吉宗将軍を倒し幕府を握ろうとする尾張藩の陰謀がある。これを防ぐため大岡越前は播州某藩の市川右太衛門を呼びに、お尋ね者だが有能な松方弘樹を派遣する。道中尾張藩に襲われるが、剣術の使い手(近衛十四郎)が現れ助太刀する。
近衛は自分の相手となりうる剣客を捜しており、ここで市川を知った近衛は将来の対決を決意する。近衛は市川との対決のために尾張藩の用心棒のような役になる。
江戸で尾張方に間諜として送り込んでいた市川の恋人の女中が捕まる。その実家を襲うが、元旗本の里見浩太郎に邪魔される。
尾張方は小伝馬町の牢の新築で罪人移動の際、暴動を起こし、吉宗の責任を問おうとする計画を立てる。この陰謀に、大岡越前、市川、松方、里見、更に若山富三郎演じる侍が阻止する。最後は市川は近衛の対決となりこれを下す。
スター役者が入り乱れなかなか見応えのある作品となっている。近衛、松方の親子共演の場面もあり楽しめる映画であった。
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